在疆域辽阔的姜王朝，剑道文化传承万年，民众皆以修习剑道为荣。然而，能成功修炼至巅峰境界“剑神境”之人，却寥寥无几。十几年前，风头正盛的无极剑神被长生剑神设计重创，从此隐居山林，不问世事。如今，无极剑神唯一的弟子展一白终于成年，到了师徒俩约定的外出历练时机。 临行前，为了提高展一白的自保能力，无极剑神将贴身佩剑相赠，并嘱咐他尽快成长至剑神境。初入世俗的展一白，先后结识了王朝公主姜明月和镇南王次子李狂等人，为了尽快成长，他和伙伴们一起参加了“古王朝遗迹”试炼，开始了一段奇异之旅。
当万圣节精神开始占据科尔沃的生活时，怪异的事情就开始发生了。
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一对年轻夫妇生活在2220年贫瘠、后世界末日的布达佩斯，为了食物和生活而奋斗。
并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界，当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋，生下犬夜叉，此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死的爱人，随即与猛丸展开决战。恶战之后，斗牙王生命将终，他命冥加将天生牙和铁碎牙分别赐予杀生丸和犬夜叉，而拥有邪恶强大力量的丛云牙则被永久封印。
酋长马拉库达的儿子本应成为一名真正的战士，但他却完全不懂狩猎，令父亲大失所望。马拉库达独自一人进入森林，找到了神鸟叮叮，叮叮赋予他理解动物和鸟类语言的天赋。马拉库达和叮叮满载而归。小男孩并不知道，根据传统，为了部落的繁荣，必须牺牲这只神鸟。
