日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。
肥雄和骨精琼雨名风月版记者面临失业危机，唯有到日本的色情集中地，寻访最新奇古怪的色情场所。为增加趣味，编辑派了个记者应聘做日本AV男主角，学习性技，挖取新料。此际，他遇上一个将入行做AV女郎的少女‥‥
急诊医生爱丽丝，志愿在圣诞夜值守乡间医院。纷飞雪色中，她与心内科圣手布莱恩携手，接连迎候三胞临世。这清寒雪夜，悄然结下的情谊却分外深厚绵长。
纽约长岛，1961 年夏天：青春期前的爱丽丝在街对面关注着 17 岁的谢丽尔和保龄球馆主里克的迷人爱情生活。爱丽丝帮助谢丽尔认识里克，两人的友谊也由此发展。
