平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕…
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几经争战之后，战神联盟在赫尔卡星建立了一座“雷霆守护局”,守护三座圣塔和星球子民。某天赫尔卡星突然出现了一位巨型意外来客，伤害无辜精灵，企图摧毁城市。战神联盟火速集结，在调查幕后真凶的过程中，雷伊与大反派奥古斯塔博士相遇，交战中，雷伊发现了同胞哥哥的遇难之谜，但也中计受伤，被奥古斯塔激发了体内的邪恶力量，陷入痛苦之中，终极一战之际，众战神受召唤雷伊重新崛起，力挽狂澜，击败邪恶，再次守护住了宇宙正义及万众子民的平安……
The battle that began in another world is now a war waged on Earth.
20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
